CPA-10
Prospecção e venda de produtos de investimento diretamente junto ao público investidor, inclusive em agências bancárias ou Plataformas de Atendimento.
CPA-20
Prospecção e venda de produtos de investimento e/ou manutenção de carteira de investimentos de clientes dos segmentos de Varejo Alta Renda, Private Banking, Corporate e Investidores Institucionais.
CEA
Profissionais que assessoram os gerentes de contas de investidores pessoas físicas em investimentos, podendo indicar produtos dos mercados financeiro, de capitais e de previdência complementar aberta, disponíveis em sua instituição.